Nesen ir parādījušās ziņas, ka galvenā atmiņas ražotāja mikronu tehnoloģija pielāgo savas biznesa operācijas, uz kurām Micron ir reaģējis.
Mikrons: mobilās NAND attīstības apturēšana visā pasaulē
Mikrons paziņoja, ka, ņemot vērā mobilo NAND produktu nepārtraukto vājo finanšu rādītājus tirgū un lēnāku izaugsmi salīdzinājumā ar citām NAND iespējām, tas apturēs turpmāko mobilo NAND produktu attīstību visā pasaulē, ieskaitot UFS5 (Universal Flash Storage Gen 5) attīstību izbeigšanu.
Mikrons uzsvēra, ka šis lēmums ietekmē tikai globālo mobilo NAND produktu attīstību.Uzņēmums turpinās attīstīt un atbalstīt citus NAND risinājumus, ieskaitot SSD, automobiļu un citus gala tirgus NAND risinājumus.Tajā pašā laikā Micron turpinās atbalstīt mobilo DRAM tirgu un nodrošinās DRAM produktu portfeļus.
Iepriekš Micron publiskoja savu FY2025 Q3 (2025. gada marts-maijs) finanšu pārskats, parādot ieņēmumus USD 9,3 miljardu apmērā par ceturksni, kas ir par 15% vairāk nekā ceturkšņa ceturksnī un 37% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.Veiktspējas pieaugumu galvenokārt veicināja DRAM bizness, īpaši HBM attīstība.Mikrona DRAM ieņēmumi sasniedza USD 7,071 miljardu, kas veido 76% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 15,5% vairāk nekā ceturtdaļas ceturksnī, HBM biznesam pieaugot gandrīz par 50% ceturkšņa ceturksnī.NAND bizness ieņēmumi reģistrēja USD 2,155 miljardus, kas ir par 16,2% vairāk nekā ceturksnī.
Informācija rāda, ka mobilais NAND attiecas uz NAND zibatmiņas mikroshēmām un saistītajiem produktiem, ko izmanto viedtālruņos, planšetdatoros un citās pārnēsājamās ierīcēs, galvenokārt ieskaitot EMMC, UFS, mobilās SSD un atmiņas kartes.
Pašreizējās ražotāju stratēģijas pielāgošana, dažiem produktiem trūkst
Pēdējos gados atmiņas tirgus ir parādījis jauktu veiktspēju: patēriņa elektronikas tirgus ir bijis lēns, ierobežojot noteiktu atmiņas produktu attīstību, savukārt AI lietojumprogrammas ir uzplaukušas, palielinot pieprasījumu pēc augstas veiktspējas, lielas ietilpības atmiņas produktiem un palielinot saistīto atmiņu ražotāju veiktspēju.
Lai tiktu galā ar izmaiņām tirgū, ražotāji šogad ir pielāgojuši produktu stratēģijas.
DRAM segmentā ražotāji aktīvi koncentrējas uz augstākās klases DRAM produktiem, piemēram, DDR5 un HBM, vienlaikus pakāpeniski samazinot DDR4 ietilpību.Piemēram, šā gada jūnijā Micron paziņoja, ka tas sāks pārtraukt DDR4 ražošanu, un sūtījumi nākamajos 6 līdz 9 mēnešos pakāpeniski samazinās līdz pilnīgai pārtraukšanai.
DDR4 jaudas samazināšana ir izraisījusi atbilstošu piegādes samazināšanos, savukārt DDR4 tirgus pieprasījums joprojām ir salīdzinoši spēcīgs.Tā rezultātā dažos DDR4 produktos ir vērojams straujš cenu pieaugums tūlītējā tirgū, un paredzams, ka līguma cenas gada otrajā pusē pieaugs.
Saskaņā ar jaunāko TrendForce aptauju, sagaidāms, ka DDR4 tirgus saglabāsies ilgstoša trūkuma stāvoklī un spēcīgu cenu pieaugumu 2025. gada otrajā pusē. Tā kā servera pieprasījums izspiež personālo datoru un patēriņa tirgus, PC OEM paātrina DDR5 risinājumu pieņemšanu, savukārt patērētāju ražotāji saskaras ar augstām cenām un grūtībām iegūt materiālus.Stingrā piegādes pieprasījuma situācija DRAM tirgū ir arī paaugstinājusi Mobile DRAM līguma cenas, Q3 LPDDR4X redzot lielāko vienas ceturtdaļas pieaugumu gandrīz desmit gadu laikā.
NAND segmentā ražotāji arī maina spēju uz augstas peļņas izstrādājumiem.Kopā ar ar AI saistīto pieprasījumu, uzņēmuma SSD rīkojumi trūkst.
Saskaņā ar TrendForce jūlija aptauju, NVIDIA Blackwell platformas sūtījumi palielinās līdz ceturksnim līdz šī gada ceturksnim, un vispārējas nozīmes servera pieprasījums Ziemeļamerikā paplašinās.Paredzams, ka spēcīga pasūtījuma impulsa no augstākā līmeņa Ķīnas klientiem turpināsies gada otrajā pusē, veicinot turpmāku uzņēmuma SSD pieprasījuma pieaugumu 3. ceturksnī.Trendforce sagaida, ka uzņēmuma SSD līguma cenas trešajā ceturksnī pieaugs par 5% līdz 10%.